أدنوك "للإمداد والخدمات".. زيادة العدد الكلي للأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي (تفاصيل)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الإثنين، إنها زادت العدد الكلي للأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي لأدنوك "للإمداد والخدمات".

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أنها قد مارست، بصفتها المساهم البائع، حقها الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، في زيادة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي "الاكتتاب العام" أو "الطرح" لأدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي "الشركة" أو "أدنوك للإمداد والخدمات"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

حيثُ ستطرح أدنوك الآن 1،405،714،765 سهما عاديا، أي ما يعادل 19% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.

وقد أعلنت أدنوك سابقا أنها ستطرح 1،109،774،817 سهمًا عاديًا، تمثل 15% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، حيثُ إن قرارها بزيادة حجم الطرح يستند إلى الطلب الكبير من المستثمرين في جميع الشرائح، ويعكس التزام أدنوك بتوفير بيئة تداول داعمة لأسهم الشركة بعد قبول الإدراج، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وبافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، يعني ذلك أن قيمة الطرح ستبلغ تقريبًا من 762 مليون دولار أمريكي إلى 769 مليون دولار أمريكي “2.80 مليار درهم إلى 2.83 مليار درهم”. من المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس 25 مايو/أيار 2023.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك "نحن سعداء بالإعلان عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، والذي من المتوقع أن يكون ثاني أكبر طرح هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن، مما يمثل إنجازًا بارزًا آخر ضمن برنامج أدنوك لخلق وتعزيز القيمة. ويعكس الإقبال والطلب الكبيرين من المستثمرين من جميع الشرائح، والاهتمام الواسع من مجتمع الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي، آفاق النمو القوية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات ودورها المحوري في تمكين دولة الإمارات وأبوظبي من توفير إمدادات موثوقة من الطاقة للعالم ودفع جهود الحد من انبعاثات القطاع البحري في دولة الإمارات".

وأضاف: "من المتوقع أن يكون الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات الإدراج التاريخي المقبل في أبوظبي، مما يرسخ مكانة أدنوك كمحفز رئيسي لجذب واستقطاب مجموعة متنوعة من رؤوس الأموال العالمية، وتعزيز نمو وتوسع سوق المال المحلي".

كما قرر المساهم البائع، وفقًا لحقه الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، زيادة حجم الشريحة الأولى المخصصة للمكتتبين في الشريحة الأولى كما هو معرّف في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات من 9 في المائة إلى 12 في المائة “تمثل 168،685،772 سهمًا عاديًا”.

حجم الشريحة الثالثة في الطرح المخصصة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها تمثل 3% “بما يعادل 42،171،443 سهمًا عاديًا”، أما النسبة المتبقية والبالغة 85% من الطرح والتي تمثل 1،194،857،550 سهمًا عاديًا فقد تم حجزها للمستثمرين في الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين.

وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام دون تغيير وستستمر حتى:

1 - يوم الثلاثاء 23 مايو/ 2023 كجزء من الاكتتاب العام في دولة الإمارات بالنسبة لـ(أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات؛ (ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات؛  (ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، (يُشار إليهم مجتمعين فيما بعد "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات").

2 - يوم الأربعاء 24 مايو/أيار 2023 للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في بعض البلدان، بما فيها دولة الإمارات “الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين”. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الخميس 25 مايو 2023. ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس 1 يونيو 2023، رهنًا بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على قبول الإدراج وتداول أسهم الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة “فرع مركز دبي المالي العالمي” كالمستشار المالي المستقل للشركة.

وتم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع.، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي كمنسقي عالميين مشتركين ومدراء السجل المشتركين.

تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، وأرقام كابيتال المحدودة، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م)، والدولية للأوراق المالية ذ.م.م وسوسيتيه جنرال بصفة مدراء السجل المشتركين.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.

لا يتحمل بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات للأشخاص الطبيعيين.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية لكل من بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. بيانا يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرهم، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا الإعلان، بل يتعين عليهم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع الشريعة لأغراضهم الخاصة.

تتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية فيما يتعلق بالطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين. ويمكن تنزيل نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية عبر الرابط (https://adnoc.ae/en/adnocls-ipo).