شركة "أدنوك للغاز بي أل سي" ترفع حجم الطرح الخاص بالأفراد في الإمارات

أعلنت شركة "أدنوك للغاز بي أل سي"، اليوم الاثنين، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، أن مساهمها البائع (شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك") مارس حقه الوارد في نشرة الاكتتاب في الإمارات، بزيادة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي "الاكتتاب العام" أو "الطرح" للشركة.

شركة "أدنوك للغاز بي أل سي" ترفع حجم الطرح الخاص بالأفراد في الإمارات

وعليه، ستطرح أدنوك الآن 3،837،571،100 سهمًا عاديًا، أي ما يعادل نحو 5 % من إجمالي رأس مال الشركة المصدر. وكانت أدنوك قد أعلنت سابقًا أنها ستطرح 3،070،056،880 سهمًا عاديًا، تمثل نحو 4% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، حيثُ أن قرارها بزيادة حجم الطرح يستند إلى الطلب الكبير من المستثمرين في جميع الشرائح، وسوف يعكس التزام أدنوك بتوفير بيئة تداول داعمة لأسهم الشركة بعد قبول الإدراج.

وبافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، ستبلغ قيمة الطرح تقريبًا من 2،4 مليار دولار أمريكي إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 3 مارس (آذار) المقبل.
وقرر المساهم البائع، وفقًا لحقه الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، زيادة حجم (أ) الشريحة الأولى في الطرح "المخصصة للمكتتبين في الشريحة الأولى (كما هو معرّف في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات)" من 10% إلى 12 % (تمثل 460،508،532 سهمًا عاديًا)؛ و(ب) الشريحة الثالثة في الطرح "المخصصة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها" من 2% إلى 4 % (تمثل 153،502،844 سهمًا عاديًا). أما النسبة المتبقية والبالغة 84 في المائة من الطرح (والتي تمثل 3،223،559،724 سهمًا عاديًا) فقد تم حجزها للمستثمرين في الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين.
وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام دون تغيير وستستمر حتى: (1) يوم الأربعاء 1 مارس (آذار) 2023 كجزء من الاكتتاب العام في دولة الإمارات بالنسبة لِـ (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات؛ (ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات؛ و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، (يُشار إليهم مجتمعين فيما بعد "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات")؛ و(2) يوم الخميس 2 مارس 2023 للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في بعض البلدان، بما فيها دولة الإمارات "الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين".

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الجمعة 3 مارس المقبل. ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الاثنين في 13 مارس المقبل، رهنًا بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على قبول الإدراج وتداول أسهم الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل للشركة.
كما تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمديري الاكتتاب المشتركين. كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وأرقام كابيتال المحدودة، وبي إن بي باريباس، ودويتشه بنك إيه جي - فرع لندن، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة (التي تعمل بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات ذ.م.م) وشركة إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي بصفة مدراء السجل المشتركين، فيما تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وتعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.
و لن يكون بنك اتش اس بي سي ميدل ايست ليمتد أو أي من حلفائه مسؤولا عن المشاركة في تسويق أو إدارة أي جزء من الطرح الخاص بالأفراد في دولة الامارات للأشخاص الطبيعيين.
و أصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بيانًا يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرها، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا الإعلان، بل يتعين عليهم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع الشريعة لأغراضهم الخاصة.