تعرف على تفاصيل أحدث طرح للأسهم في البورصة السعودية

تعتزم شركة النهدي الطبية الرائدة في سلاسل الصيدليات بسوق التجزئة السعودية الانضمام إلى موجة الطرح العام الأولي في المملكة.

وأعلنت الشركة، اليوم الأحد، اعتزامها قيد أسهمها بالبورصة من خلال بيع 30% من أسهمها، وقالت الشركة إن لديها 1151 صيدلية تعمل على تلبية احتياجات أكثر من 100 مليون زبون بالإضافة إلى العيادات الطبية.

وأضافت أنها حققت إيرادات قدرها 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في 2020 بما يعكس معدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% لفترة 3 سنوات وهو ما يزيد على متوسط قطاع التجزئة البالغ 7.9%.

وتعاقدت النهدي مع بنكي اتش.إس.بي.سي السعودية والأهلي كابيتال لتقديم المشورة المالية وإدارة الاكتتاب.

والمساهمون الحاليون في شركة النهدي هم شركة النهدي القابضة وشركة سدكو القابضة، وستبيعان جزءا من حصصهما في الطرح لكنهما ستظلان مساهمين على الأمد الطويل.

وتشهد السعودية طفرة في عمليات الطرح العام الأولي منذ طرح أسهم شركة أرامكو السعودية عملاق صناعة النفط التي حققت حصيلة قياسية بلغت 29.4 مليار دولار في 2019.

وفي ديسمبر/كانون الأول قالت تداول، التي تتولى تشغيل سوق الأسهم في البلاد والتي تم إدراج أسهمها العام الماضي، إن لديها 50 طلبا من شركات للإدراج هذا العام، وإنها تدرس ما إذا كانت ستسمح بإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

قال ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية السعودية، إن شركته لها استراتيجيات واضحة في التوسع بقطاع الصيدلة من خلال التوسع الرقمي وتقديم خدمات على نحو أسرع وأفضل، وذلك عبر استخدام حصيلة الطرح المرتقب للشركة.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن النهدي وسعت وجودها في دولة الإمارات العام الماضي إلى 5 صيدليات، وبدأت أيضا تعزيز خدماتها هناك عبر الإنترنت وتجارة التجزئة عبر القنوات المتعددة المتكاملة.

وأشار إلى أن هناك نية للشركة للتوسع في قطاع الرعاية الصحية الأولية "بدأنا بعيادتين للرعاية، وسننطلق بأكثر في العيادات الموجودة داخل الصيدليات التي يبلغ عددها الآن 7، وسننطلق بأرقام أكبر في السعودية".

وأوضح أن شركته تعمل في السعودية منذ 4 عقود، وتقدم خدماتها في 144 مدينة وقرية بالمملكة، ويعمل بها 6 آلاف موظف، وتمتلك 1150 صيدلية.

وذكر أن شركته تغطي 97% من التعداد السكاني في السعودية ولديها "قوة لوجستية وقوة رقمية عالية باستثمارات كبيرة تؤهلنا لحجز مقعد أمامي في المستقبل".

وتابع: "حصتنا السوقية من حيث عدد الصيدليات 10% وحصتنا السوقية من حيث القيمة في قطاع الصيدليات الخاصة 31%".

وذكر أن الشركة تخطط للتوسع في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المستهدف أن تساهم عملية التوسعات بنحو 20% من النمو المستقبلي.

وأضاف أن لدى الشركة خططا كبيرة للتوسع في سوق الإمارات وفي نهاية المطاف خارج السوق الإماراتي.

وقال جوهرجي إن السعر في الطرح سيتحدد في نهاية فترة تسجيل أوامر الشراء، المتوقع أن تبدأ في مارس/آذار.

وأعلنت شركة الأهلي المالية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية الطرح العام الأولي المحتمل لشركة النهدي الطبية، عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 19 ديسمبر 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 39,000,000 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 29 ديسمبر 2021. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

ولدى النهدي التي أسسها عبدالله عامر النهدي عام 1986 شبكة من الصيدليات يبلغ عددها أكثر من 1150، وهي مملوكة بنسبة النصف لشركة سدكو القابضة للاستثمار الإسلامي ومقرها جدة، وهي تدير شبكة وطنية واسعة ومنتشرة في أكثر من 125 مدينة وقرية بجميع أرجاء المملكة، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات انتشارا والأسرع نموًا في المنطقة.

قطاع الرعاية الصحية من بين القطاعات التي تحظى بالتركيز في إطار رؤية السعودية 2030 وهي مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف لتقليل اعتماد السعودية على صادرات النفط.

وتتوقع مؤسسة كويك البحثية أن منطقة الخليج في طريقها لزيادة حجم سوق الأدوية لديها بمقدار الضعف ليبلغ 20 مليار دولار بحلول عام 2025.

وخففت الجهات التنظيمية، كمزيد من التشجيع، متطلبات الطرح الأولي العام التقليدية لإدراج ما لا يقل عن 30% من أسهم شركة.